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          研報:中國國際金融:值得買:積極布局短視頻 直播等新興內容
          樊俊豪中國國際金融發布時間:2020年12月29日 10:52:43

          (網經社訊)“網紅經濟”背景下的投資亮點

          受益于內容營銷崛起,電商導購行業前景可期。電商導購是指通過產品優惠、好物推薦等內容,引導消費者跳轉至電商平臺完成下單,賺取傭金及廣告收益的商業模式。在電商產業鏈中,電商導購充當關鍵意見領袖(KOL)角色,一方面能夠幫助消費者篩選質優、價廉的商品,有效降低消費者的決策成本,另一方面能為品牌方、電商平臺提供一種低成本、高效率的精準營銷工具。我們認為,網紅經濟時代,電商導購行業有望受益于內容營銷崛起,而進入快速發展期。

          非公開發行項目擬投建短視頻、直播等新興內容及垂直領域MCN 項目,助力公司把握網紅經濟崛起趨勢。值得買早期內容主要以圖文形式為主,近期公司發布2020 年非公開發行股票預案,擬募資總額不超過10 億元,用于:①內容平臺升級項目:擬投入7.12 億元(使用募集資金5.38 億元)升級內容展現形式,增設短視頻、直播頻道,提升用戶轉化與留存;②多元化消費類MCN 項目:擬投入1.83 億元(使用募集資金0.92 億元)建立數碼、家電、家居家裝等垂直領域MCN機構,孵化和招募KOL,并在國內主要電商、短視頻平臺進行內容推廣。其余資金擬用于建立互聯網研究院項目及補充流動資金。我們認為,本次非公開發行項目建設有望助力公司把握網紅經濟時代的新興消費趨勢,并發掘新收入增長點。

          稀缺性內容型電商導購龍頭空間廣闊。2019 年,公司以151億元的引導成交GMV 規模及2951 萬的月活賬戶穩居國內電商導購行業第一梯隊。我們認為,值得買作為國內內容型電商導購龍頭,其內容獲客、流量變現的商業模式具有一定的稀缺性,且平臺已積累了大量的優質原創內容與一批高粘性的用戶群體,形成一定的護城河。我們看好公司后續發力直播、短視頻等新興內容及KOL 帶貨、MCN 等新模式帶來的后續成長空間。

          估值建議

          維持2020-2021 年每股盈利預測不變。公司當前股價對應2021e46.8x P/E。維持跑贏行業評級和目標價200 元人民幣,對應2021e53x P/E,當前股價有13%上漲空間。

          風險

          導購傭金政策變化風險;網絡安全問題。

          網經社“電數寶”(DATA.100EC.CN)電商大數據庫”包含70+上市公司數據庫、53+新三板公司數據庫、150+獨角獸數據庫、200+千里馬數據庫、4000+投融資數據庫以及10萬+創業項目數據庫,全面覆蓋“頭部+腰部+長尾”電商。適用于電商從業人員、研究人員、創投人士、政府人士、高校師生、商家賣家等,旨在通過數據可視化形式幫助了解電商行業,挖掘行業市場潛力,助力企業決策,做電商人研究、決策的“好參謀”。

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