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          研報:國海證券:關注B2B電商與產業互聯網
          寶幼琛國海證券發布時間:2020年12月25日 09:43:39

          (網經社訊)上周計算機板塊(中信分類)上漲0.25%,漲幅排名位列30 個行業中第18 位,同期滬深300 上漲2.26%。計算機板塊跑輸大盤。

                本周觀點

                B2B 電商交易量同比高增。疫情推動企業工業品交易由線下向線上轉移,交易規模同比大幅增長。2020 年國聯股份第五屆“雙十”電商節成交額達到43.82 億元,同比增長103.78%。國聯股份前三季度營收同比增長142.0%,歸母凈利潤同比增長81.3%,其中Q3 單季營收同比增長155.5%,歸母凈利潤同比增長92.7%。國內跨境B2B 電商企業焦點科技Q3 單季歸母凈利潤也同比高增89.12%。

                B2B 電商誕生助力傳統制造業轉型發展。B2B 指企業與企業之間通過互聯網及線上線下結合方式,進行商業信息的交換、傳遞,開展電商銷售活動的商業模式。B2B 電商誕生于1999 年,目前為止經歷了B2B1.0 信息服務階段(1999-)、B2B2.0 交易服務階段(2012-)和B2B3.0 供應鏈整合階段(2017-)。通過數字化重塑采購體系、數字化構建品牌營銷體系以及數字化再造渠道體系,B2B 電商可以使中小企業快速拓展業務覆蓋范圍,使大型品牌企業高效滲透低線市場,從根源上解決工業企業經營過程中由于信息不對稱原因導致的效率低、盈利難等問題。

                工業品B2B 電商滲透率不斷提高,但與B2C 消費品滲透率相比仍處于低水平。參考國聯股份招股說明書、《中國電子商務報告2019》等,綜合工業B2B 平臺主要包括14 家海內外上市公司:阿里巴巴、上海鋼聯、卓爾智聯、怡亞通、ST 冠福、慧聰集團、摩貝、寶尊電商、國聯股份、科通芯城、焦點科技、生意寶、歐浦和匯茂科技,則歷年工業品B2B 電商滲透率為這14 家公司的營收總和與工業增加值的比值。

                B2C 消費品的滲透率為歷年網絡購物的市場規模與社會消費品零售總額的比值,2007 年至2019 年間的市場規模年復合增長率為55.4%,經過十多年的發展,滲透率從2007 年的0.5%快速增至2019 年的25.2%;對比而言,2010 年以來我國工業品B2B 電商交易規模年復合增長率高達62.75%,2019 年的交易規模約為7100 億元,但線上滲透率僅2.2%左右,我國工業品B2B 電商仍處于發展初期。

                2020 年疫情有望刺激滲透率進一步快速增長。此次疫情使得企業線下銷售活動受阻,被迫轉向類似多多電商的線上銷售渠道,使得市場得以使用較低的成本將這批潛在客戶提前轉為現實客戶。若各電商企業能抓住此次機遇,讓這部分用戶充分體驗到線上交易帶來的便利、成本下降帶來的額外利潤,參考2013 年的SARS 事件直接刺激了中國消費品電商的高速發展,這次的疫情也有望推動未來幾年工業品B2B 電商的滲透率上升一個新臺階。建議關注國聯股份、上海鋼聯、焦點科技。

                近期重點推薦:1)金融科技:東方財富、恒生電子、高偉達、宇信科技;2)工業互聯網:用友網絡、鼎捷軟件、能科股份、國聯股份;3)人工智能:銳明技術、科大訊飛、四維圖新;4)醫療IT:萬達信息、衛寧健康、麥迪科技;5)信創:中國軟件、奇安信。

                2020 年計算機行業維持高景氣,營收及利潤預計將保持較快增長,我們維持計算機行業“推薦”評級

                風險提示:相關產業政策不明確風險、市場競爭加劇風險、項目實施進展、不達預期風險、重點公司業績不達預期。

          網經社“電數寶”(DATA.100EC.CN)電商大數據庫”包含66+上市公司數據庫、53+新三板公司數據庫、150+獨角獸數據庫、200+千里馬數據庫、4000+投融資數據庫以及10萬+創業項目數據庫,全面覆蓋“頭部+腰部+長尾”電商。適用于電商從業人員、研究人員、創投人士、政府人士、高校師生、商家賣家等,旨在通過數據可視化形式幫助了解電商行業,挖掘行業市場潛力,助力企業決策,做電商人研究、決策的“好參謀”。

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